A célebre espada escolhe o seu verdadeiro mestre

Inuyasha e Sesshomaru continuam lutando pelos Tetsusaiga. Após a luta, enquanto Sesshoumaru está se recuperando, uma menina órfã, Rin, tenta trazer comida para ele. Quando sua vila é atacada por demônios lobo, Sesshomaru retribui o favor e ajuda Rin. Enquanto isso, Kagome sente um fragmento de joia. Inuyasha e sua gangue seguem seu caminho até a vila massacrada, onde são rapidamente cercados por lobos e Koga.